全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  全体董事签字:

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  胡冬晨????????????????????????????????杨茂良?????????????????????????????????刘政良

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  尹德胜????????????????????????????????姚庆伦??????????????????????????????????郭??涛

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  申嫦娥????????????????????????????????许军利?????????????????????????????????陈叔平

  昊华化工科技集团股份有限公司

  2019年9月27日

  

  

  释义

  在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

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  注:本报告书除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成

  第一节??本次发行的基本情况

  一、发行人基本情况

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  二、本次发行履行的相关程序

  (一)上市公司的决策过程及批准情况

  1、2018年2月5日,上市公司召开第六届董事会第二十二次会议(通讯)审议通过《关于〈四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案;

  2、2018年8月2日,上市公司召开第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于〈四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案;

  3、2018年9月7日,上市公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于〈四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,并同意中国昊华免于发出要约;

  4、2018年10月23日,上市公司召开第六届董事会第二十八次会议(通讯)审议通过《关于〈四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于批准本次交易加期审计报告、备考合并财务报表审阅报告的议案》及《关于批准本次交易加期资产评估报告以及维持标的资产原交易作价的议案》等相关议案;

  5、2018年11月20日,上市公司召开第六届董事会第三十次会议(通讯)审议通过《关于签署〈四川天一科技股份有限公司与中国昊华化工集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议之补充协议(二)〉的议案》及《关于公司本次重大资产重组发行价格调价机制有关事项的议案》。

  (二)已获得的政府机构审批情况

  1、本次重大资产重组已通过国防科工局的军工事项审查,上市公司已收到中国昊华转来的国防科工局签发的《国防科工局关于中国昊华化工集团股份有限公司下属涉军企业重组上市涉及军工事项审查的意见》(科工计[2018]18号);

  2、本次重大资产重组已获得国务院国资委的原则性同意;

  3、本次交易标的资产评估结果已经国务院国资委备案;

  4、根据2018年8月23日国务院国资委下发的《关于四川天一科技股份有限公司资产重组和配套融资有关问题的批复》(国资产权[2018]568号),本次交易方案已获得国务院国资委的批准;

  5、本次重大资产重组已通过反垄断审查,上市公司已收到国家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断初审函[2018]第58号);

  6、上市公司已于2018年12月25日收到中国证监会核发的《关于核准四川天一科技股份有限公司向中国昊华化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]2147号)。

  (三)资产过户及新增股份登记情况

  1、截至2018年12月25日,本次重组11家标的公司已办理完毕股权过户的工商变更登记手续;

  2、截至2018年12月26日,本次重组发行股份购买资产部分的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

  三、本次募集配套资金的基本情况

  (一)发行方式

  本次发行采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

  (二)股票的类型和面值

  本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股,每股面值为人民币1.00元。

  (三)发行定价方式及发行价格